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Cliente
Valerza, firma argentina líder en inversiones en divisas, nos encargó crear un chatbot de asesoramiento financiero en WhatsApp. El asistente responde dudas de clientes y leads en segundos, precalifica oportunidades y entrega orientación inicial, liberando al equipo humano para cierres de alto valor y acelerando la conversión de consulta a inversión.
(CONTEXTO)
Valerza combina trato cercano con análisis experto, pero su rápido crecimiento saturó los canales tradicionales. Nuestra experiencia en IA conversacional y automatización fintech permitió diseñar una solución que mantiene el tono consultivo de sus asesores, garantiza coherencia de marca y escala sin añadir coste fijo.
(NECESIDADES)
Con consultas 24h y un flujo constante de leads, el equipo invertía demasiado tiempo filtrando preguntas básicas antes de ofrecer verdadero valor. Se requería un canal inmediato que brindara orientación inicial, reuniera datos clave como perfil de riesgo e interés y derivara solo oportunidades cualificadas a los asesores.
(ENFOQUE)
Mapeamos el recorrido del inversor, definimos intenciones clave y entrenamos un modelo experto en terminología forex. Conectamos el bot directamente a la API oficial de WhatsApp Business de Meta e integramos el CRM. Iteramos scripts en sprints semanales basados en logs reales, puliendo respuestas y reglas de derivación.
(SOLUCIÓN)
El chatbot adopta el tono de Valerza, responde FAQ de inversión, calcula escenarios según perfil y solicita información preliminar. Además, genera un scoring de leads y envía notas estructuradas al CRM, de modo que el asesor retome la conversación con contexto completo y sin repetir preguntas.
(DESAFÍOS)
El reto clave fue dominar la API de Meta y sus límites de mensajería mientras se mantenía una conversación fluida y precisa. Optimizamos plantillas, gestionamos versiones de modelo y ajustamos tiempos de respuesta para garantizar estabilidad, baja latencia y consistencia de marca.
(RESULTADOS)
En su primer mes el chatbot resolvió la mayoría de consultas repetitivas y precalificó prospectos antes de pasarlos a los asesores, liberando decenas de horas semanales y permitiendo centrarse en cierres de alto valor. Los clientes destacan la rapidez de atención ¿Quieres un asistente que venda mientras duermes? Hablemos.
