CRM avanzado en Notion para optimizar la gestión integral del negocio de energía
CRM, sistema de UTM, registro de actividad, panel de reuniones y gestor de tareas, todo conectado en Notion con bases de datos relacionales.
El punto de partida.
La empresa buscaba un CRM: un sistema donde poder llevar el seguimiento ordenado de sus clientes, así como los leads, actividad con ellos, comunicaciones, datos útiles… Tras valorar diversas plataformas, llegamos a la conclusión de que montar el sistema en Notion era ideal para su caso por la versatilidad de la plataforma.
Cómo lo hicimos.
Además del propio CRM hemos creado un sistema de UTM, un registro de actividad, un panel de seguimiento de reuniones y hasta un gestor de tareas. Hemos integrado todo con el CRM mediante bases de datos relacionales.
Lo que cambió.
Optimización operativa
El sistema ha ayudado a optimizar significativamente la gestión del negocio, reduciendo drásticamente el tiempo dedicado a tareas administrativas.
Mejora de conversión
Se ha mejorado el seguimiento de leads, lo que ha llevado a mayor conversión de clientes.
Centralización y eficiencia
La implementación ha permitido centralizar toda la información y procesos en un único lugar, facilitando la toma de decisiones y mejorando la eficiencia operativa.
“Antes los datos vivían en silos: hoy todo el seguimiento comercial está en un solo lugar. La conversión de leads ha mejorado porque por fin sabemos qué pasa con cada uno, con el contexto a mano.”
Más casos de éxito
Otros equipos que decidieron operar con orden.
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