Un CRM conectado con la gestión de proyectos y tareas de Scale Ventures

Se integró la gestión de contactos, empresas y oportunidades con el espacio de proyectos y tareas de Scale Ventures en Notion. La entrega configuró el backend, las relaciones y los dashboards del CRM, con un tutorial de apoyo.

Hablemos →← Volver a casos

El punto de partida.

El equipo necesitaba organizar sus relaciones profesionales y conectar contactos y empresas con sus proyectos existentes. El sistema debía reunir el contexto comercial y el trabajo sin depender de recordar información dispersa.

Cómo lo hicimos.

Se construyó el backend del CRM, se integraron sus relaciones con el sistema existente y se configuraron dashboards. La entrega reúne tareas, proyectos, oportunidades, contactos y empresas, con un tutorial de uso y una actualización posterior de datos.

Lo que cambió.

Backend del CRM

Construcción del backend registrada como completada.

Relaciones integradas

Integración de relaciones del CRM con el sistema existente.

Dashboards configurados

Vistas de trabajo del CRM desarrolladas y registradas como completadas.

Entrega acompañada

Tutorial del CRM y migración de datos actualizados registrados como completados.

“Nos dieron un camino claro desde la definición hasta la entrega. No dudaron en cuestionar nuestras ideas y reformularlas para que el resultado fuera más funcional, justo lo que se espera de unos consultores. El espacio que construyeron se usa a diario en todo el equipo. Muy recomendables.”
PLPat Lynch · Principal · Scale Ventures

Herramientas usadas

Notion