Automatización de pólizas y cobranzas con n8n, OCR y Excel Online
Tres flujos en n8n: alta de pólizas desde CSV sin duplicados, lectura de comprobantes por email con OCR y reenvío a la aseguradora con confirmación al cliente.
El punto de partida.
En Alea Seguros, el alta de pólizas y el seguimiento de pagos vivían entre CSV, buzones de Outlook y Excel. Había riesgo de duplicados, comprobantes sin emparejar y reenvíos manuales a cada aseguradora, con poca trazabilidad del circuito de cobranzas.
Cómo lo hicimos.
Se implementaron tres automatizaciones en n8n. El primer flujo recibe el CSV de Qstom, genera un hash por póliza y cliente e inserta solo lo nuevo. El segundo vigila el buzón de pagos, descarga adjuntos, extrae póliza, importe y fecha con OCR e escribe en Excel Online evitando duplicados. El tercero reenvía el comprobante a la aseguradora y confirma al cliente por email.
Lo que cambió.
Altas sin duplicados
Hash único por póliza y cliente antes de escribir en base.
Pagos leídos del buzón
OCR sobre PDF o imagen y cruce automático con la base de pólizas.
Reenvío trazable
Comprobante a la aseguradora y confirmación al cliente en el mismo circuito.
Menos cola manual
Lo no matcheado queda en revisión; lo claro sigue solo.
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