Chatbot de asesoramiento financiero en WhatsApp para precalificar leads y liberar al equipo humano
Chatbot 24h con tono de marca que responde FAQ de inversión, calcula escenarios y envia leads precalificados al CRM con scoring y notas estructuradas.
El punto de partida.
Con consultas 24h y un flujo constante de leads, el equipo invertía demasiado tiempo filtrando preguntas básicas antes de ofrecer verdadero valor. Se requería un canal inmediato que brindara orientación inicial, reuniera datos clave como perfil de riesgo e interés y derivara solo oportunidades cualificadas a los asesores.
Cómo lo hicimos.
El chatbot adopta el tono de Valerza, responde FAQ de inversión, calcula escenarios según perfil y solicita información preliminar. Además, genera un scoring de leads y envía notas estructuradas al CRM, de modo que el asesor retome la conversación con contexto completo y sin repetir preguntas.
Lo que cambió.
Eficiencia operativa
En su primer mes el chatbot resolvió la mayoría de consultas repetitivas y precalificó prospectos antes de pasarlos a los asesores, liberando decenas de horas semanales.
Enfoque estratégico
Permitió al equipo centrarse en cierres de alto valor.
Satisfacción del cliente
Los clientes destacan la rapidez de atención.
“El chatbot atiende 24h las consultas repetitivas y solo nos llegan leads cualificados, con el contexto ya en el CRM. Hemos liberado decenas de horas semanales para enfocarnos en cierres de alto valor.”
Más casos de éxito
Otros equipos que decidieron operar con orden.
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