Crea automatizaciones con Make
Aprende a construir escenarios visuales en Make para conectar aplicaciones, transformar información y comprobar cómo responde el flujo ante distintos datos de entrada.
Encuentra tu punto de partida
Encaja cuando queréis construir escenarios de Make y aprender a seguir, transformar y comprobar los datos que recorren sus módulos.
- Duración y sesiones
- 8 horas en directo · 4 sesiones de 2 h.
- Tamaño del grupo
- Hasta 12 participantes por formador como referencia, ajustable según la práctica y el feedback.
Qué aprenderás
- 01
Diseñar un escenario con módulos conectados para un proceso acotado.
- 02
Relacionar campos, transformar información y utilizar filtros para controlar el recorrido de los datos.
- 03
Comprobar una ejecución con datos válidos e incompletos y localizar el paso de un resultado inesperado.
Una propuesta de trabajo
Construiréis una automatización habitual en un equipo comercial: llevar los datos de un formulario al CRM. Con Tally y HubSpot de prueba, aprenderéis a conectar los pasos, preparar los campos y comprobar qué ocurre con un contacto nuevo, otro existente y una entrada incompleta.
Adaptamos la selección y la profundidad de los módulos al punto de partida y los objetivos del grupo.
01Diseñar el escenario
Proceso, disparadores y módulos para conectar la información que necesita cada paso.
Trabajarás en
- Delimitar qué inicia el proceso comercial y qué datos deben llegar al CRM.
- Conectar el formulario de Tally y la acción de HubSpot en un escenario de prueba.
- Seguir la entrada y la salida de una primera ejecución.
- Práctica
- Enviar una solicitud ficticia desde el formulario y relacionar sus campos con el contacto creado en HubSpot.
- Cómo lo comprobarás
- Un recorrido que el participante sabe explicar: qué lo inicia, de dónde viene cada dato y dónde comprobar el resultado.
02Transformar y dirigir datos
Mapeo, funciones y filtros con ejemplos adaptados a las aplicaciones acordadas.
Trabajarás en
- Mapear nombre, empresa y email entre las dos herramientas.
- Limpiar espacios y normalizar el email con funciones de texto.
- Añadir un filtro que detenga las entradas sin email antes del CRM.
- Práctica
- Comparar una solicitud completa con otra sin email y comprobar qué datos deja pasar el filtro.
- Cómo lo comprobarás
- Los campos llegan a su propiedad correspondiente y la entrada incompleta se detiene en la condición prevista; el participante explica la diferencia.
03Comprobar el funcionamiento
Ejecuciones de prueba, lectura de resultados y primeras pautas para tratar excepciones.
Trabajarás en
- Probar un contacto nuevo y repetir su email con un cambio acordado para comprobar la actualización.
- Leer entradas, salidas y errores en el historial de ejecuciones.
- Documentar cómo revisar el escenario y cuándo corregir los datos o la configuración.
- Práctica
- Localizar un campo mal mapeado, corregirlo y enviar una nueva respuesta de prueba; contrastar los resultados y el identificador del contacto.
- Cómo lo comprobarás
- Una comprobación anotada con entrada, resultado esperado, resultado observado y corrección; el participante distingue una entrada filtrada de un error del módulo.
Del formulario comercial al CRM
Ejemplo docente
Práctica propuesta: seguir una solicitud entre dos herramientas de prueba, relacionar sus campos y localizar el paso en el que falta un dato. Contrastamos las ejecuciones y dejamos instrucciones para revisar el escenario; aplicaciones y dificultad se acuerdan previamente.
Caso ficticio de aula. Un equipo comercial recibe solicitudes de información y copia sus datos a mano en el CRM. Construimos el recorrido con un formulario de Tally y contactos de prueba de HubSpot.
- Punto de partida
- La misma información se introduce dos veces y una nueva solicitud puede corresponder a alguien que ya existe en el CRM.
- Primera propuesta
- La primera versión del ejercicio conecta el formulario y el contacto, pero envía el email tal como llega y no comprueba si falta ese dato.
- Qué revisamos
- El docente pide normalizar el email, añadir una condición antes del CRM y utilizar la acción de crear o actualizar por email. Después se contrastan una entrada válida, otra incompleta y una repetición controlada.
- Resultado
- La entrada válida crea o actualiza el contacto por su email normalizado. La incompleta se detiene antes del CRM: revisamos el dato que falta y enviamos una nueva respuesta de prueba.
El recorrido que construiremos
- Tally
Nueva solicitud
Una respuesta del formulario inicia el escenario.
- Preparar datos
Mapear y normalizar
Relacionar campos y limpiar el email.
- Condición
Email presente
Detener la entrada si falta el dato requerido.
- HubSpot
Crear o actualizar
Utilizar el email para crear o actualizar el contacto.
Seguimos los datos desde el formulario hasta el contacto: origen, preparación, condición y resultado.
Qué ocurre con cada entrada
Entrada completa
- Nombre
- Ana Martín
- Email recibido
- ANA@EXAMPLE.COM
- Empresa ficticia
- Norte Demo
Resultado esperado: contacto creado o actualizado con ana@example.com.
Seguimos el email normalizado y comprobamos los campos del contacto en HubSpot.
Entrada incompleta
- Nombre
- Ana Martín
- Email recibido
- Vacío
- Empresa ficticia
- Norte Demo
Resultado esperado: la entrada se detiene antes del CRM.
Localizamos la condición que no se cumple. Para repetir la prueba, enviamos una nueva respuesta con email.
Antes de darlo por terminado
- Los campos del formulario coinciden con las propiedades acordadas del contacto.
- Una entrada sin email se detiene en el filtro y sabemos localizar la condición que no cumple.
- Al repetir ese email con un cambio de empresa, comprobamos que se actualiza el mismo contacto.
Una tarea breve entre sesiones.
Tres tareas opcionales de 10–15 minutos para recuperar lo trabajado, probar una variación y comprobar el resultado. El repaso breve queda dentro de las 8 horas de referencia.
Cuatro sesiones para llevarlo a la práctica.
Edición de referencia · 8 h en directo
Edición de referencia: 8 horas en directo, repartidas en 4 sesiones de 2 horas. El orden y los ejemplos se adaptan al grupo. La práctica se realiza durante las sesiones; cualquier preparación o trabajo adicional se acuerda antes de empezar.
- Sesión 12 h
Del formulario al primer contacto
Delimitar el caso, revisar las conexiones autorizadas y construir el primer recorrido entre Tally y HubSpot.
Al terminarUn contacto de prueba cuyos datos se pueden relacionar con el formulario de origen.
- Sesión 22 h
Preparar y filtrar los datos
Mapear los campos, normalizar el email y contrastar entradas completas e incompletas.
Al terminarUn filtro que detiene la entrada sin email y un mapeo comprobado en el CRM.
- Sesión 32 h
Crear, actualizar y comprobar
Probar un email nuevo y otro existente, leer el historial y corregir un campo mal mapeado.
Al terminarUna tabla de pruebas que recoge lo esperado, lo observado y la corrección.
- Sesión 42 h
Resolver una variación y dejar instrucciones
Adaptar un campo del caso, revisar el recorrido con el docente y documentar cómo comprobarlo.
Al terminarUn escenario de aula revisado y unas instrucciones que otra persona puede seguir.
Si vuestro equipo necesita ir más allá
- Añadir un aviso al equipo o una tarea de seguimiento puede trabajarse como ampliación, acordando las aplicaciones y el tiempo necesarios.
- Sincronizaciones en ambos sentidos, webhooks personalizados, código y una puesta en producción requieren otro alcance; no se incluyen en esta edición de iniciación.
Aprender con alguien que trabaja con Make.
Borja Martínez
Consultor certificado de Make
Más de dos años de experiencia desarrollando proyectos para empresas de todas las industrias y tamaños.
Borja es el docente previsto para este programa. Las fechas, el idioma y su disponibilidad se confirman al acordar la edición.
Con guía, práctica y acompañamiento.
Cada edición incluye materiales de trabajo, feedback sobre la práctica y evaluación según los objetivos acordados.
Materiales que podéis conservar
Guía, ejercicios y criterios de revisión descargables y versionados, para uso interno.
Para preparar y cerrar la edición
Recomendación breve, kit editable de comunicación e informe de aprendizaje del grupo.
Diploma propio de TOF
De aprovechamiento, al superar la evaluación acordada. No es una certificación del fabricante.
Un mes de soporte por correo
Sobre lo trabajado en clase, hasta dos horas acumuladas para todo el grupo.
La práctica la realiza tu equipo. Los servicios de implantación se acuerdan aparte. Ver el alcance →
Make Partner
Como Make Partner, aportamos experiencia práctica en escenarios que conectan herramientas, transforman datos y gestionan errores.
Nuestro perfil como partner ↗El partnership corresponde a The Optimal Flow. El diploma de Learn es propio de TOF y no es una certificación del fabricante.