Ventas con tecnología e IA
Aprende a utilizar herramientas e IA para preparar reuniones, organizar información comercial y redactar seguimientos que el equipo revise antes de contactar con clientes.
Encuentra tu punto de partida
Encaja cuando queréis preparar reuniones y seguimientos comerciales con tecnología e IA a partir de un proceso y datos que conocéis, adaptando la práctica a vuestras herramientas.
Quizá encaje mejor
Administración de CRMSi el problema está en cómo se definen registros, etapas y calidad de datos, elegid administración de CRM.- Duración y sesiones
- 8 horas en directo · 4 sesiones de 2 h.
- Tamaño del grupo
- Hasta 12 participantes por formador como referencia, ajustable según la práctica y el feedback.
Qué aprenderás
- 01
Definir un flujo comercial con información y responsabilidades claras.
- 02
Preparar una reunión a partir de información autorizada y contrastable.
- 03
Redactar y revisar un seguimiento vinculado a los acuerdos de una oportunidad.
Una propuesta de trabajo
Trabajaréis una oportunidad B2B ficticia de principio a fin: ordenar la información disponible, preparar preguntas para la reunión y revisar un borrador de seguimiento. La IA ayuda a sintetizar y redactar; vosotros contrastáis las fuentes y registráis manualmente los acuerdos y el siguiente paso en vuestro soporte comercial o en la hoja de aula.
Adaptamos la selección y la profundidad de los módulos al punto de partida y los objetivos del grupo.
01Organizar el proceso comercial
Etapas, datos y acuerdos para conectar actividad, oportunidades y siguientes acciones.
Trabajarás en
- Definir qué información necesita una oportunidad para entender su estado y decidir el siguiente paso.
- Separar hechos con fuente, hipótesis comerciales, preguntas abiertas y acuerdos confirmados.
- Revisar etapa, responsable y próxima acción sin tratar el interés del cliente como una venta cerrada.
- Práctica
- Ordenar el contexto ficticio de Ladera y señalar qué se conoce, qué se supone y qué debe preguntarse en la reunión.
- Cómo lo comprobarás
- Una oportunidad comprensible con referencias y preguntas abiertas, sin datos inventados ni compromisos dados por hechos.
02Preparar con IA
Síntesis de información, preguntas útiles y revisión de fuentes y supuestos.
Trabajarás en
- Preparar una instrucción a la IA con las notas autorizadas, el objetivo de la reunión y el formato de salida.
- Pedir una síntesis y preguntas que distingan información conocida de lo que todavía requiere confirmación.
- Contrastar cada afirmación con las notas y corregir supuestos sobre presupuesto, decisión o fechas.
- Práctica
- Preparar preguntas sobre alcance, presupuesto y quién participa en la decisión, a partir del contexto disponible y sin buscar datos de personas reales.
- Cómo lo comprobarás
- Una preparación revisada que cita sus notas de origen y conserva las preguntas para las que no hay respuesta.
03Dar seguimiento con criterio
Borradores de comunicación, registro de acuerdos y revisión humana antes del envío, adaptados al soporte comercial del equipo.
Trabajarás en
- Redactar un borrador de seguimiento a partir de notas de reunión, separando acuerdos, propuestas y asuntos pendientes.
- Eliminar aprobaciones o compromisos que no figuran en la fuente y revisar el mensaje antes de cualquier envío.
- Registrar manualmente una nota y la próxima acción con responsable y fecha en el soporte comercial acordado.
- Práctica
- Corregir un borrador que da el piloto por aprobado y registrar la preparación de dos opciones de alcance para el jueves, sin enviar el mensaje.
- Cómo lo comprobarás
- Un borrador contrastado con los acuerdos y una acción vinculada a la oportunidad, con responsable y fecha comprobados.
Preparar el siguiente paso sin inventar un sí
Ejemplo docente
Trabajarás con una oportunidad de ejemplo para preparar una reunión, redactar un seguimiento y registrar los siguientes pasos, sin enviar comunicaciones durante el ejercicio.
Caso ficticio de aula. Ladera explora un portal interno de solicitudes. Las notas previas indican un proceso manual y presupuesto sin confirmar. Tras la reunión, se acuerda que Elena prepare dos opciones de alcance para el jueves; Ladera consultará a IT. El piloto no está aprobado y no hay fecha de puesta en marcha.
- Punto de partida
- La oportunidad conserva notas sueltas sobre interés, presupuesto y posibles pasos. Antes de reunirse, el equipo necesita distinguir lo conocido de las preguntas sobre alcance y decisión.
- Primera propuesta
- El primer borrador convierte el interés en aprobación: «Gracias por confirmar el piloto; arrancamos el lunes». La frase suena natural, pero ni la aprobación ni esa fecha aparecen en las notas de reunión.
- Qué revisamos
- El docente pide contrastar cada compromiso con la fuente. El grupo elimina la aprobación y el arranque inventados, mantiene la consulta a IT como pendiente y recupera el acuerdo real: Elena prepara dos opciones para el jueves. La IA no decide si la oportunidad está ganada.
- Resultado
- El borrador refleja las dos opciones pendientes y la consulta a IT sin prometer un inicio. En el registro de aula se anota manualmente la nota y la acción de Elena para el jueves. La oportunidad sigue abierta, con sus dudas visibles y sin enviar ninguna comunicación.
Interés comercial, acuerdos concretos
Fuente
Ladera valora un piloto
Presupuesto y aprobación pendientes.
Notas de reunión
Preparar dos opciones; consultar a IT.
Revisión
Eliminar el sí inventado
No hay aprobación ni inicio el lunes.
Conservar las preguntas
Alcance, presupuesto y decisión.
Registro comercial
Preparar dos opciones
Elena · jueves · oportunidad abierta.
Borrador revisado
Consulta a IT pendiente · sin enviar.
Representación didáctica de un caso ficticio; no es una captura de una herramienta. La IA y el soporte de registro se adaptan al equipo, sin exigir una marca ni integración entre ambos.
Antes de darlo por terminado
- Hechos, hipótesis y preguntas se distinguen y remiten a las notas disponibles.
- El seguimiento no añade aprobaciones, fechas ni compromisos ausentes de la fuente.
- La próxima acción tiene responsable y fecha y se localiza desde la oportunidad; el mensaje no se ha enviado.
Ensaya el seguimiento de una propuesta.
Una simulación de 25–30 minutos en la sesión 3, con papeles de vendedor, cliente y observador. Se trabaja con el CRM elegido por la empresa, dentro de las 8 horas del curso.
Cuatro sesiones para llevarlo a la práctica.
Edición de referencia · 8 h en directo
Edición de referencia: 8 horas en directo, repartidas en 4 sesiones de 2 horas. Preparación, redacción y registro se trabajan durante las sesiones con datos ficticios y herramientas adaptadas al equipo. El registro es manual; cualquier preparación o trabajo adicional se acuerda antes de empezar.
- Sesión 12 h
Ordenar la oportunidad y sus fuentes
Distinguir hechos, hipótesis, preguntas y acuerdos; revisar el estado y la información que falta.
Al terminarUna oportunidad de práctica con contexto y referencias recuperables.
- Sesión 22 h
Preparar la reunión con IA
Pedir una síntesis y preguntas útiles y contrastar la respuesta con las notas disponibles.
Al terminarUna preparación que conserva incertidumbres sin inventar datos comerciales.
- Sesión 32 h
Revisar el seguimiento
Trabajar con las notas de reunión, localizar compromisos inventados y corregir el borrador con criterio.
Al terminarUn seguimiento revisado que refleja lo acordado y lo pendiente.
- Sesión 42 h
Registrar y comprobar el siguiente paso
Introducir manualmente nota y acción en el soporte comercial acordado; intercambiar la oportunidad y revisar el conjunto con feedback.
Al terminarUn registro que otra persona entiende, con acción, responsable y fecha; el mensaje sigue sin enviar.
Si vuestro equipo necesita ir más allá
- Automatizar envíos, conectar IA y CRM, hacer prospección masiva, extraer datos de terceros o puntuar leads requiere otro alcance; no forma parte de esta edición.
- Implantar el proceso comercial o configurar todo el CRM de la empresa requiere un programa separado.
Aprender con alguien que desarrolla estrategias comerciales.
Juan Pedro Belmonte
Consultor de GTM
Más de cuatro años de experiencia desarrollando estrategias comerciales, CRM y leadgen. Ha trabajado con empresas de todos los tamaños e industrias.
Juan Pedro es el docente previsto para este programa. Las fechas, el idioma y su disponibilidad se confirman al acordar la edición.
Con guía, práctica y acompañamiento.
Cada edición incluye materiales de trabajo, feedback sobre la práctica y evaluación según los objetivos acordados.
Materiales que podéis conservar
Guía, ejercicios y criterios de revisión descargables y versionados, para uso interno.
Para preparar y cerrar la edición
Recomendación breve, kit editable de comunicación e informe de aprendizaje del grupo.
Diploma propio de TOF
De aprovechamiento, al superar la evaluación acordada. No es una certificación del fabricante.
Un mes de soporte por correo
Sobre lo trabajado en clase, hasta dos horas acumuladas para todo el grupo.
La práctica la realiza tu equipo. Los servicios de implantación se acuerdan aparte. Ver el alcance →
