Attio para el trabajo comercial diario
Aprende a utilizar Attio para organizar relaciones y oportunidades, registrar contexto y preparar los siguientes pasos de tu actividad comercial con información compartida.
Encuentra tu punto de partida
Encaja cuando necesitáis registrar relaciones y oportunidades con claridad en Attio y retomar el seguimiento sin perder contexto.
Quizá encaje mejor
Administración de CRMSi os corresponde diseñar registros, campos, accesos y convenciones del CRM, elegid el programa de administración.- Duración y sesiones
- 8 horas en directo · 4 sesiones de 2 h.
- Tamaño del grupo
- Hasta 12 participantes por formador como referencia, ajustable según la práctica y el feedback.
Qué aprenderás
- 01
Localizar y actualizar registros de personas y empresas con datos comprensibles.
- 02
Utilizar listas y vistas para revisar relaciones y oportunidades según el proceso acordado.
- 03
Registrar notas, tareas y una siguiente acción clara para retomar o entregar el seguimiento con contexto.
Una propuesta de trabajo
Retomaréis una relación B2B después de una primera reunión. Buscaréis la persona y su empresa, actualizaréis su seguimiento en una lista preparada y dejaréis una nota y una tarea para otro comercial. El objetivo es que pueda encontrar el contexto, distinguir lo confirmado de lo pendiente y saber qué hacer después.
Adaptamos la selección y la profundidad de los módulos al punto de partida y los objetivos del grupo.
01Entender los registros
Personas, empresas, atributos y navegación dentro de la configuración del equipo.
Trabajarás en
- Localizar la persona y la empresa mediante la búsqueda y comprobar su relación antes de añadir otro registro.
- Actualizar los datos confirmados en los atributos editables existentes y conservar como pendiente lo que no se conoce.
- Distinguir los datos del registro de los atributos que describen su seguimiento en una lista.
- Práctica
- Encontrar a Lucía Torres y Brisa Demo, comprobar que están relacionadas y revisar qué datos pertenecen a la persona, la empresa o su seguimiento comercial.
- Cómo lo comprobarás
- El participante recupera los registros correctos y explica dónde actualizar cada dato sin duplicar la relación ni cambiar el esquema.
02Seguir oportunidades
Listas, vistas y actualizaciones de información según vuestras etapas y acuerdos.
Trabajarás en
- Localizar la entrada de Brisa Demo en la lista preparada y revisar sus atributos de etapa y responsable.
- Actualizar la etapa según lo ocurrido y el responsable de seguimiento según el relevo acordado.
- Recuperar la entrada mediante una vista o filtro de práctica, distinguiéndolo de modificar los datos o los permisos.
- Práctica
- Situar Brisa Demo en «Primera reunión realizada», asignar el seguimiento a Diego y encontrar la entrada en la vista de relaciones por retomar.
- Cómo lo comprobarás
- La entrada refleja la reunión realizada y quién continúa; los datos de persona y empresa siguen en sus registros y el filtro no crea otra entrada.
03Preparar la siguiente acción
Notas, tareas y criterios para que el seguimiento tenga contexto suficiente.
Trabajarás en
- Escribir una nota en el registro de empresa que separe necesidad, acuerdos y preguntas pendientes, con referencia a la persona de contacto.
- Crear una tarea vinculada al registro con un objetivo concreto, responsable y fecha, comprobándolos por separado del responsable de la lista.
- Entregar el seguimiento a otra persona, que recuperará la nota y la tarea para explicar el siguiente paso.
- Práctica
- Preparar para Diego la revisión de prioridades con Lucía; intercambiar el caso con otro participante y corregir la tarea si faltan responsable o fecha.
- Cómo lo comprobarás
- Quien recibe el trabajo encuentra la reunión documentada y una tarea pendiente, con objetivo, responsable y fecha comprobados.
Una primera reunión que otro comercial puede retomar
Ejemplo docente
Práctica propuesta: preparar el seguimiento de una relación con un cliente o colaborador, actualizar un registro de ejemplo y revisar qué sucede cuando falta información. Dejamos contexto y una siguiente acción para otra persona; el ejercicio parte de la configuración disponible.
Caso ficticio de aula. Lucía Torres, de Brisa Demo, ha explicado que dos equipos necesitan coordinar materiales comerciales. Marina registra la primera reunión y Diego continuará el seguimiento. La lista y los atributos ya están preparados; presupuesto y fecha de inicio siguen sin confirmar.
- Punto de partida
- La empresa está en la lista, pero la nota solo dice «Buena reunión». No se distingue qué necesita Lucía, qué falta por preguntar ni quién preparará la siguiente conversación.
- Primera propuesta
- La primera versión amplía la nota y pone a Diego como responsable de la entrada de lista. También crea «Retomar conversación», pero la tarea no tiene responsable ni fecha. Cambiar el responsable de lista no completa esos datos de la tarea.
- Qué revisamos
- El docente pide conservar presupuesto e inicio como pendientes y precisar el objetivo: pedir a Lucía las dos prioridades del piloto. El grupo vincula la tarea a Brisa Demo, comprueba a Diego como responsable y fija el 16 de noviembre como fecha de seguimiento de aula.
- Resultado
- Brisa Demo queda en «Primera reunión realizada», con Diego al cargo del seguimiento. La nota conserva necesidad y dudas, y la tarea «Pedir a Lucía las dos prioridades del piloto» tiene responsable y fecha. Otra persona puede retomarla sin presentar como confirmados presupuesto ni inicio.
Brisa Demo · después de la primera reunión
Registros
Lucía Torres
Persona de contacto · vinculada a Brisa Demo
Brisa Demo
Empresa · contexto compartido de la relación
Entrada de lista
Primera reunión realizada
Etapa del seguimiento · sin presupuesto confirmado
Responsable · Diego
Continuará la relación · no asigna por sí solo la tarea
Nota y tarea
Necesidad y dudas
Coordinar materiales · presupuesto e inicio pendientes
Pedir las dos prioridades
Diego · 16 de noviembre · vinculada a Brisa Demo
Representación docente de un caso ficticio; no es una captura de Attio. La lista, los registros y la tarea cumplen funciones distintas.
Antes de darlo por terminado
- Lucía y Brisa Demo están relacionadas, y sus datos se distinguen de la etapa y el responsable de la lista.
- La nota conserva la necesidad y las preguntas pendientes, sin convertirlas en acuerdos.
- La tarea está ligada a Brisa Demo y tiene objetivo, Diego como responsable y la fecha de aula comprobados.
Cuatro sesiones para llevarlo a la práctica.
Edición de referencia · 8 h en directo
Edición de referencia: 8 horas en directo, repartidas en 4 sesiones de 2 horas. El caso, la práctica y la revisión se trabajan durante las sesiones con una configuración preparada. Cualquier preparación adicional se acuerda antes de empezar.
- Sesión 12 h
Encontrar la relación y revisar sus datos
Buscar persona y empresa, comprobar su vínculo y distinguir datos confirmados, pendientes y atributos del seguimiento.
Al terminarLos registros correctos localizados y actualizados sin duplicarlos.
- Sesión 22 h
Actualizar el seguimiento en la lista
Trabajar con etapas y responsables existentes y recuperar la misma entrada mediante una vista o filtro de práctica.
Al terminarUna entrada con etapa justificada y responsable de seguimiento.
- Sesión 32 h
Documentar la reunión y preparar la tarea
Separar contexto, acuerdos y dudas; crear una tarea ligada al registro y comprobar su responsable y fecha.
Al terminarUna nota útil y una próxima acción que no depende de interpretar una frase vaga.
- Sesión 42 h
Entregar y revisar el caso completo
Intercambiar el seguimiento con otro participante, detectar información que falta y corregirlo con feedback del docente.
Al terminarUna relación que otra persona puede retomar con el contexto y la tarea comprobados.
Si vuestro equipo necesita ir más allá
- Diseñar objetos, atributos, listas o permisos y migrar datos se trabaja con otro alcance; esta edición utiliza una configuración preparada.
- Conectar correo y calendario, automatizar seguimientos o crear informes a medida requiere acordar funciones, permisos y práctica aparte.
Aprender con alguien que trabaja con equipos comerciales.
Juan Pedro Belmonte
Consultor de GTM
Más de cuatro años de experiencia desarrollando estrategias comerciales, CRM y leadgen. Ha trabajado con empresas de todos los tamaños e industrias.
Juan Pedro es el docente previsto para este programa. Las fechas, el idioma y su disponibilidad se confirman al acordar la edición.
Con guía, práctica y acompañamiento.
Cada edición incluye materiales de trabajo, feedback sobre la práctica y evaluación según los objetivos acordados.
Materiales que podéis conservar
Guía, ejercicios y criterios de revisión descargables y versionados, para uso interno.
Para preparar y cerrar la edición
Recomendación breve, kit editable de comunicación e informe de aprendizaje del grupo.
Diploma propio de TOF
De aprovechamiento, al superar la evaluación acordada. No es una certificación del fabricante.
Un mes de soporte por correo
Sobre lo trabajado en clase, hasta dos horas acumuladas para todo el grupo.
La práctica la realiza tu equipo. Los servicios de implantación se acuerdan aparte. Ver el alcance →
Attio Expert Partner
Como Attio Expert Partner, aportamos experiencia en objetos, campos y vistas de CRM para que el equipo encuentre y mantenga el contexto comercial.
Nuestro perfil como partner ↗El partnership corresponde a The Optimal Flow. El diploma de Learn es propio de TOF y no es una certificación del fabricante.