Microsoft Copilot Studio
Crea agentes internos con Microsoft Copilot Studio
Construye y prueba un agente que responda preguntas de un proceso usando documentación autorizada, con referencias, límites y una revisión que el equipo pueda continuar.
Antes de empezar
Cuenta corporativa y acceso a creación en Microsoft Copilot Studio, entorno de práctica autorizado y apoyo de su administrador. Confirmamos licencia, funciones, fuentes, permisos y consumo. La prueba gratuita permite crear y probar, pero no publicar; no se incluyen compras de licencias ni configuración del tenant.
Comprobamos cuenta, creación, entorno, funciones, políticas, fuentes y consumo. La prueba gratuita no permite publicar. Archivos subidos no demuestran permisos individuales de SharePoint: esa prueba necesita fuentes y usuarios preparados. No se conectan documentos reales ni se cambian políticas administrativas en el material de aula.
Ver preparación y condiciones →Al terminar podrás
- 01
Definir objetivo, preguntas útiles, fuentes y límites de un agente interno.
- 02
Preparar conocimiento autorizado y contrastar respuestas con sus referencias.
- 03
Resolver una aclaración o derivación sin atribuir al agente acciones que no ha realizado.
- 04
Probar casos y lagunas, y dejar un traspaso con responsables y condiciones de una posible publicación.
Qué trabajaremos
Un agente interno resulta útil cuando sabe qué documentación consultar y dónde acaba su tarea. Construiremos una prueba sobre herramientas y accesos, contrastaremos referencias y dejaremos un traspaso que permita al equipo continuar la revisión.
01Acotar el agente y preparar sus fuentes
Preguntas, responsables, vigencia y acceso. Crear el agente e instrucciones para un proceso concreto.
Trabajarás en
- Elegir preguntas recurrentes y excluir acciones no autorizadas.
- Revisar versiones, responsables y acceso a fuentes.
- Crear instrucciones que delimiten objetivo y lagunas.
- Práctica
- Crear el alcance y preparar guía, procedimiento y notas ficticias.
- Cómo lo comprobarás
- Agente inicial e inventario con versión, responsable y uso de cada fuente.
02Responder y reconocer los límites
Conocimiento, referencias y aclaraciones. Preparar una solicitud revisable cuando falten datos o aprobación.
Trabajarás en
- Contrastar cada respuesta con su referencia.
- Pedir el dato imprescindible en una solicitud incompleta.
- Dejar un resumen pendiente sin afirmar una activación.
- Práctica
- Resolver preguntas y preparar una solicitud sin inventar los datos que faltan.
- Cómo lo comprobarás
- Respuesta contrastada y conversación con pendientes visibles.
03Probar, mejorar y preparar el traspaso
Banco breve, cambios y evidencia propia. Distinguir prueba y publicación operativa.
Trabajarás en
- Probar preguntas respondibles, lagunas y fuera de alcance.
- Actualizar una fuente o instrucción y repetir los casos.
- Documentar dependencias, responsable y condiciones de publicación.
- Práctica
- Completar el banco, resolver una variación individual y dejar el traspaso.
- Cómo lo comprobarás
- Registro y guía de mantenimiento que separan resultados del entorno y ejemplos preparados.
Responder con una fuente y dejar la aprobación visible.
Ejemplo de aula con datos ficticios
Construirás un agente de aula para consultar una guía interna de herramientas y solicitudes de acceso. Contrastaremos referencias, datos ausentes y una instrucción antigua; preparará un resumen pendiente de revisión, sin crear cuentas ni conceder permisos. Usaremos documentación ficticia y un entorno acordado.
Caso ficticio de aula. Brisa tiene una guía vigente, un procedimiento y notas de soporte. El agente ayuda a encontrar instrucciones y preparar solicitudes; no crea cuentas ni cambia permisos.
- Punto de partida
- «Necesito acceso para Atlas» no indica qué herramienta se pide ni para qué tarea.
- Primera lectura
- Unas instrucciones abiertas dan por hecho un acceso y confunden una guía antigua con la vigente. Es una respuesta preparada para analizar, no una ejecución real.
- Qué revisamos
- Pregunta herramienta y motivo, consulta la fuente vigente y marca la aprobación pendiente. Deriva las lagunas sin inventar datos.
- Resultado
- El ejemplo deja un resumen revisable con los datos o pendientes, referencia al procedimiento y ninguna activación afirmada.
Comprobar antes de concluir.
Pedir el dato que falta
Antes de revisar
«Necesito acceso para Atlas» se transforma en una activación de una herramienta no indicada.
Después de revisar
«¿Qué herramienta necesitas y para qué tarea? Prepararé un resumen para revisión».
El procedimiento pide herramienta, equipo y motivo. Aclarar no equivale a aprobar ni ejecutar.
Cargar una fuente no la valida
Ejemplo didáctico, no una ejecución de Studio. La guía v2 exige aprobación; v1 es archivo.
| Comprobación | Evidencia | Decisión |
|---|---|---|
| Vigencia | Inventario: v2 vigente, v1 archivada | No incorporar v1 como conocimiento válido. |
| Respuesta | Referencia al apartado de aprobación de v2 | Corregir si la fuente no sostiene la respuesta. |
| Acceso | Tipo de fuente y usuario comprobados | Un archivo subido no demuestra permisos de SharePoint. |
Desliza para ver todas las columnas.
Repetir los casos después del cambio y registrar lo comprobado realmente.
Qué no podemos concluir
- Un enlace debe contrastarse con su contenido.
- Publicación y acceso de usuarios requieren preparación propia.
Antes de darlo por terminado
- La versión vigente se distingue del archivo.
- El dato imprescindible se pregunta o queda pendiente.
- La aprobación sigue en manos de una persona.
Sesiones para llevarlo a la práctica.
Edición de referencia · 12 h en directo
Edición de referencia: 12 horas en directo, en 6 sesiones de 2 horas. Práctica individual y feedback breve dentro de las sesiones, sin tareas obligatorias adicionales.
- Sesión 12 h
Definir y crear la prueba
Acordamos tarea, preguntas, límites y responsables; creamos el agente en el entorno preparado.
Al terminarAlcance e instrucciones iniciales.
- Sesión 22 h
Preparar el conocimiento
Revisamos e incorporamos fuentes ficticias; contrastamos la primera respuesta y referencia.
Al terminarInventario y respuesta comprobada.
- Sesión 32 h
Resolver lagunas y cambios
Probamos una pregunta ambigua, un dato ausente y una instrucción antigua.
Al terminarReglas revisadas y corrección documentada.
- Sesión 42 h
Preparar una solicitud revisable
Reunimos datos imprescindibles y generamos un resumen pendiente de aprobación. No concedemos acceso ni enviamos mensajes.
Al terminarSolicitud con datos o pendientes para revisión humana.
- Sesión 52 h
Probar y volver a comprobar
Repetimos casos tras un cambio y comprobamos identidad y fuentes cuando el entorno lo permita.
Al terminarEvidencia por caso y comparación.
- Sesión 62 h
Resolver y dejar el traspaso
Variación individual y documentación de fuentes, responsables y límites. Feedback dentro de la sesión.
Al terminarEvidencia propia y traspaso; publicación con condiciones separadas.
Si vuestro equipo necesita ir más allá
- Programa específico de Studio, distinto del uso cotidiano de Copilot en Microsoft 365.
- Licencias, tenant, conectores complejos, autonomía y despliegue productivo requieren otro alcance.
- Publicación y acceso de usuarios dependen de licencia, permisos, políticas y pruebas propias.
Una evidencia individual para cerrar.
Configura una prueba acotada, contrasta respuestas con fuentes y registra una variación individual. Deja un traspaso con pendientes; revisión docente y feedback de la práctica dentro de las 12 horas.
Delimitar y preparar
- Apto
- Define tarea, límites, fuentes vigentes y responsables en un entorno autorizado.
- Por revisar
- Usa documentación no revisada o deja acciones sin límite.
Responder con fundamento
- Apto
- Contrasta referencias, pide datos imprescindibles y deriva lagunas.
- Por revisar
- Cita una fuente que no sostiene la respuesta o inventa datos.
Probar y corregir
- Apto
- Registra resultados reales del entorno, repite el banco y resuelve una variación propia.
- Por revisar
- Copia ejemplos como ejecuciones o no comprueba el cambio.
Dejar el traspaso
- Apto
- Documenta propietario, fuentes, acceso comprobado y pendientes.
- Por revisar
- Promete despliegue o permisos que no se han probado.
El docente revisa la tarea y explica el resultado dentro del tiempo previsto. Una recuperación adicional se acuerda para cada edición.
Aprender con alguien que desarrolla proyectos para empresas.
Borja Martínez
Consultor de The Optimal Flow
Más de dos años de experiencia desarrollando proyectos para empresas de todas las industrias y tamaños.
Confirmamos el caso, el entorno de práctica, las fechas y la disponibilidad del docente al preparar cada edición con vuestro equipo.
Materiales para practicar y dejar evidencia.
Fuentes y casos ficticios, plantillas vacías y ejemplos resueltos. Los resultados reales se registran durante la edición.
- Guía de práctica y tiempos
- Fuentes ficticias y archivo identificado
- Alcance e inventario vacíos
- Instrucciones iniciales y revisadas
- Preguntas y expectativas
- Registro de pruebas vacío
- Ejemplo razonado de revisión
- Traspaso vacío
- Ejemplo resuelto de traspaso
- Variación individual
- Rúbrica de evaluación
- Respuestas y comprobaciones de referencia
Con guía, práctica y acompañamiento.
Cada edición incluye materiales de trabajo, feedback sobre la práctica y evaluación según los objetivos acordados.
Materiales que podéis conservar
Guía, ejercicios y criterios de revisión descargables y versionados, para uso interno.
Para preparar y cerrar la edición
Recomendación breve, kit editable de comunicación e informe de aprendizaje del grupo.
Diploma propio de TOF
De aprovechamiento, al superar la evaluación acordada. No es una certificación del fabricante.
Un mes de soporte por correo
Sobre lo trabajado en clase, hasta dos horas acumuladas para todo el grupo.
La práctica la realiza tu equipo. Los servicios de implantación se acuerdan aparte. Ver el alcance →