Pipedrive para el trabajo comercial diario
Aprende a organizar contactos, oportunidades y actividades en Pipedrive para seguir vuestro proceso comercial y mantener claros el contexto y la siguiente acción.
Encuentra tu punto de partida
Encaja cuando queréis mantener el pipeline de Pipedrive al día y convertir el seguimiento de cada oportunidad en una actividad clara.
Quizá encaje mejor
Administración de CRMSi necesitáis definir etapas, campos y acuerdos de calidad del CRM, elegid el programa de administración.- Duración y sesiones
- 8 horas en directo · 4 sesiones de 2 h.
- Tamaño del grupo
- Hasta 12 participantes por formador como referencia, ajustable según la práctica y el feedback.
Qué aprenderás
- 01
Crear y actualizar contactos y oportunidades con el contexto y los datos necesarios.
- 02
Revisar el pipeline y actualizar la etapa de una oportunidad según el proceso comercial acordado.
- 03
Programar la siguiente actividad con responsable y fecha, y registrar el resultado del seguimiento.
Una propuesta de trabajo
Trabajaréis sobre una oportunidad B2B ficticia, desde su registro hasta el seguimiento de una propuesta. El objetivo es que otra persona del equipo pueda encontrar el contexto, entender la etapa del negocio y saber qué acción toca después.
Adaptamos la selección y la profundidad de los módulos al punto de partida y los objetivos del grupo.
01Registrar el contexto comercial
Contactos, organizaciones y oportunidades con criterios de calidad compartidos.
Trabajarás en
- Buscar el contacto y su empresa antes de crear registros; vincular la persona con su organización.
- Registrar un negocio para una oportunidad cualificada, con responsable y una nota breve de necesidad y contexto.
- Práctica
- Preparar la oportunidad de Norte Demo: vincular a Ana Martín con su empresa y registrar qué servicio necesita y quién gestiona el negocio.
- Cómo lo comprobarás
- El negocio reúne persona, empresa, responsable y necesidad. Otra persona puede recuperar el contacto correcto y entender la oportunidad.
02Trabajar con el pipeline
Etapas, filtros y revisión de oportunidades según vuestro proceso de ventas.
Trabajarás en
- Recorrer las etapas del pipeline preparado y justificar la etapa con lo que ya ha ocurrido.
- Mover el negocio a «Propuesta enviada» tras registrar ese hecho, manteniéndolo abierto.
- Usar un filtro de negocios abiertos del responsable y revisar qué oportunidades requieren seguimiento.
- Práctica
- Situar el negocio de Norte Demo en la etapa de propuesta y encontrarlo de nuevo en la vista de seguimiento del ejercicio.
- Cómo lo comprobarás
- La etapa coincide con la situación comercial y el negocio sigue abierto: enviar una propuesta no equivale a ganar la venta.
03Gestionar actividades
Próximas acciones, notas y actualización de la información después de cada interacción.
Trabajarás en
- Programar una actividad vinculada al negocio con responsable, fecha y objetivo concreto.
- Registrar el resultado de una interacción, marcar la actividad realizada y preparar la siguiente acción.
- Revisar una oportunidad abierta sin actividad pendiente y decidir cómo retomar su seguimiento.
- Práctica
- Preparar una llamada para revisar la propuesta, simular su resultado y dejar documentado el siguiente paso.
- Cómo lo comprobarás
- Se distinguen el historial y la próxima acción. Quien continúa sabe qué hacer, con quién y cuándo, y encuentra la actividad en el negocio correcto.
Una propuesta enviada necesita un siguiente paso.
Ejemplo docente
Práctica propuesta: documentar una oportunidad de prueba, simular un cambio de situación y revisar su próxima actividad. Contrastamos qué información falta y si el siguiente paso queda claro para el equipo; usamos vuestro pipeline o uno preparado.
Caso ficticio de aula. Norte Demo ha recibido una propuesta para un servicio B2B. Ana Martín es el contacto y Marina gestiona el negocio. El pipeline y los registros de práctica ya están preparados.
- Punto de partida
- La propuesta está registrada y el negocio sigue abierto, pero no hay ninguna actividad pendiente. La nota «Hacer seguimiento» no indica quién llamará ni cuándo.
- Primera propuesta
- Se marca como realizada la llamada anterior y se añade «Propuesta enviada». El historial mejora, pero la oportunidad sigue sin una próxima actividad.
- Qué revisamos
- El docente pide separar lo que ya ocurrió de lo que falta. Se acuerda una llamada con Ana para resolver dudas y se comprueba que quede vinculada al negocio, con Marina como responsable y una fecha.
- Resultado
- El negocio permanece abierto en «Propuesta enviada», con el contexto actualizado y una llamada pendiente para el viernes a las 10:00. Otra persona puede recuperar la oportunidad y entender el siguiente paso.
Ilustración de aula con un pipeline preparado.
Servicio B2B · Norte Demo
- Persona
- Ana Martín
- Organización
- Norte Demo
Pipeline de práctica
- Necesidad contrastada
- Propuesta enviada
- Decisión
Antes de revisar
Propuesta registrada, seguimiento sin concretar.
- Última actividad
- Llamada anterior · realizada
- Próxima actividad
- Sin programar
Después de revisar
Siguiente acción preparada en el mismo negocio.
- Próxima actividad
- Llamar a Ana para resolver dudas de la propuesta
- Responsable
- Marina
- Fecha
- Viernes · 10:00
Antes de darlo por terminado
- La persona y la empresa están vinculadas al negocio correcto.
- La etapa refleja la propuesta enviada y el negocio continúa abierto.
- La próxima actividad tiene objetivo, responsable y fecha; la llamada anterior figura en el historial.
Cuatro sesiones para llevarlo a la práctica.
Edición de referencia · 8 h en directo
Edición de referencia: 8 horas en directo, repartidas en 4 sesiones de 2 horas. Adaptamos el orden y los ejemplos al proceso comercial del grupo. La práctica se realiza durante las sesiones; cualquier preparación adicional se acuerda antes de empezar.
- Sesión 12 h
Registrar una oportunidad con contexto
Buscar los contactos, vincular persona y empresa y documentar la necesidad de una oportunidad cualificada.
Al terminarUn negocio con contacto, organización, responsable y una nota útil para el equipo.
- Sesión 22 h
Situarla en el pipeline
Trabajar con etapas existentes, distinguir avance de cierre y recuperar negocios mediante filtros.
Al terminarUna oportunidad abierta en la etapa justificada por la propuesta enviada.
- Sesión 32 h
Preparar el seguimiento
Programar actividades vinculadas al negocio, registrar resultados y revisar oportunidades sin próxima acción.
Al terminarUna llamada con objetivo, responsable y fecha, junto al historial de la conversación.
- Sesión 42 h
Resolver y revisar el caso completo
Simular un cambio de situación, actualizar el negocio y entregar el seguimiento a otra persona con feedback del docente.
Al terminarUn negocio que otra persona puede retomar con el contexto y el siguiente paso comprobados.
Si vuestro equipo necesita ir más allá
- Diseñar pipelines, definir campos y permisos o migrar datos requiere otro alcance; esta edición trabaja con una configuración preparada.
- Automatizar procesos, conectar otras herramientas o crear informes a medida se presupuesta como una ampliación separada.
Aprender con alguien que trabaja con Pipedrive.
Juan Pedro Belmonte
Consultor de GTM
Más de cuatro años de experiencia desarrollando estrategias comerciales, CRM y leadgen. Ha trabajado con empresas de todos los tamaños e industrias.
Juan Pedro es el docente previsto para este programa. Las fechas, el idioma y su disponibilidad se confirman al acordar la edición.
Con guía, práctica y acompañamiento.
Cada edición incluye materiales de trabajo, feedback sobre la práctica y evaluación según los objetivos acordados.
Materiales que podéis conservar
Guía, ejercicios y criterios de revisión descargables y versionados, para uso interno.
Para preparar y cerrar la edición
Recomendación breve, kit editable de comunicación e informe de aprendizaje del grupo.
Diploma propio de TOF
De aprovechamiento, al superar la evaluación acordada. No es una certificación del fabricante.
Un mes de soporte por correo
Sobre lo trabajado en clase, hasta dos horas acumuladas para todo el grupo.
La práctica la realiza tu equipo. Los servicios de implantación se acuerdan aparte. Ver el alcance →
Partner autorizado de Pipedrive
Somos partner autorizado de Pipedrive. Nuestra experiencia en etapas de venta, responsables y datos aporta contexto práctico al uso del CRM.
Nuestra experiencia con Pipedrive ↗El partnership corresponde a The Optimal Flow. El diploma de Learn es propio de TOF y no es una certificación del fabricante.